Digitaler Steuerberater in Heinsberg

Unser Service für Mandanten

Überblick Mandantenservice:

Unternehmen online

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei: Belege hochladen, Zahlungen vorbereiten, DATEV Kassenbuch online und Auswertungen einsehen – sicher in der Cloud.

Im Rahmen des Onboardings werden die Prozesse für Ihr Unternehmen individuell besprochen und umgesetzt. Wir richten DATEV Unternehmen online gemeinsam mit Ihnen ein und schulen Sie und Ihr Team.

Untenstehend finden Sie nützliche Informationen und Anleitungen für den Einstieg und zur Auffrischung im Umgang mit DATEV Unternehmen online.

Vorab der Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind allgemeine Informationen. Maßgeblich ist stets die konkrete Vereinbarung zwischen unserer Kanzlei und Ihnen als Mandant.

Möchten Sie sich einen Überblick verschaffen? DATEV bietet eine anschauliche Online-Klick-Tour zu Unternehmen online:

Wenn Sie bereits Zugangsdaten besitzen, können Sie sich hier anmelden:

Häufige Fragen zu DATEV Unternehmen online

Was bringt mir DATEV Unternehmen online als Unternehmen?

Mit DATEV Unternehmen online digitalisieren Sie Ihre Belege und Zahlungsprozesse.
Sie profitieren u. a. von:

weniger Papier im Büro
jederzeitem Zugriff auf Belege und Auswertungen
effizienteren Prozessen mit unserer Kanzlei
sicherem Datenaustausch über die DATEV-Cloud

Die genauen Abläufe und Leistungen stimmen wir im Rahmen des Onboardings individuell mit Ihnen ab.

Wie starte ich DATEV Unternehmen online?

Sie erreichen DATEV Unternehmen online über folgenden Link:

👉 duo.datev.de

Öffnen Sie die Seite.
Wählen Sie Ihr Zugangsmedium (z. B. SmartLogin oder mIDentity Stick).
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

Wenn Sie möchten, gehen wir die ersten Schritte beim Start gemeinsam mit Ihnen durch.

Welche Zugangsmedien gibt es – und was empfehlen Sie?

Für den sicheren Zugang stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

DATEV SmartLogin
Anmeldung per App auf Ihrem Smartphone – flexibel, schnell und komfortabel.
→ Für die meisten Mandanten unsere Empfehlung.
DATEV mIDentity Stick
USB-Stick für die Nutzung am PC/Laptop.
DATEV SmartCard
Wird in erster Linie von Kanzleien genutzt und ist für Mandanten in der Regel nicht erforderlich.

Wir besprechen im Onboarding, welches Zugangsmedium am besten zu Ihrem Arbeitsalltag passt.

Wie kommen meine Belege zu DATEV Unternehmen online?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Belege bereitzustellen:

Upload im Browser (DATEV Upload online)
Belege einfach per Drag & Drop in der Weboberfläche hochladen.

DATEV-Hilfedokument: „Übersicht zu DATEV Upload online“
DATEV Klick-Tutorial: „Arbeiten mit DATEV Upload online“
Upload per E-Mail (DATEV Upload Mail)
Weiterleitung von Rechnungen an Ihre persönliche DATEV-Mailadresse.

DATEV-Hilfedokument: „Digitale Belege per E-Mail senden“
DATEV Klick-Tutorial: „DATEV Upload Mail einrichten“
Anbindung von Drittanbietern
Z. B. Faktura- oder Rechnungssysteme, aus denen Belege automatisiert nach DATEV übertragen werden.
Mobil mit der App (DATEV Upload mobil)
Mobil mit der App „DATEV Upload mobil“ Belege mit der Smartphone-Kamera fotografieren oder PDF-Rechnungen direkt aus anderen Apps (z. B. Mail oder Banking) teilen.

DATEV-Hilfedokument: „DATEV Upload mobil: Einrichtung und Belege hochladen“
DATEV Hilfe-Video: „DATEV Upload mobil: Dokumente digitalisieren und übertragen“

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Einrichtung der für Sie passenden Wege.

Was passiert, wenn ich mein Smartphone verliere oder keinen Zugriff mehr auf mein Zugangsmedium habe?

Melden Sie sich in diesem Fall bitte direkt bei uns.
Wir unterstützen Sie dabei,

den Zugang zu sichern bzw. zu sperren und
ein neues Zugangsmedium (z. B. neuen SmartLogin) einzurichten.

Wie binde ich ein neues Bankkonto in DATEV Unternehmen online an?

Die Anbindung einer neuen Bankverbindung erfolgt in der Regel über den DATEV Bankdatenservice (RZ-Bankinfo) und läuft wie folgt ab:

Sie teilen uns die neue Bankverbindung (IBAN und Bank) mit.
Wir legen die Bankverbindung in unseren DATEV-Programmen an und richten den Abruf der Kontoumsätze über RZ-Bankinfo ein.
Daraufhin erstellen wir eine Teilnahmeerklärung, die Sie von uns erhalten.
Sie unterschreiben die Teilnahmeerklärung und leiten sie an Ihre Bank weiter.
Nach der Freigabe durch die Bank werden die Bankumsätze automatisch in DATEV Unternehmen online bereitgestellt.

Wichtig: Nicht jede Bank – insbesondere manche Direktbank – bietet den Service über RZ-Bankinfo an oder es fallen hierfür bankseitige Gebühren an, die von Ihnen zu tragen sind. In diesen Fällen prüfen wir gemeinsam eine passende Alternative.

Alternative: PIN/TAN-Verfahren (finAPI)
Unterstützt Ihre Bank RZ-Bankinfo nicht oder ist dies mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, kann häufig das PIN/TAN-Verfahren über unseren Dienstleister finAPI genutzt werden. Dabei werden die Kontoumsätze über Ihre Online-Banking-Zugangsdaten und eine TAN-Freigabe abgerufen und anschließend ebenfalls in DATEV Unternehmen online bereitgestellt.

Ein anschauliches DATEV Klick-Tutorial zum PIN/TAN-Verfahren sowie weitere Details finden Sie im DATEV Hilfe-Center:

Wir informieren Sie im Einzelfall, welches Verfahren für Ihre Bankverbindung möglich und sinnvoll ist und unterstützen Sie bei der Einrichtung.