Vermögen und Eigentumsverhältnisse erfassen
Wir betrachten Immobilien, Eigentumsverhältnisse und frühere Übertragungen gemeinsam mit Ihren Vorstellungen zur Verteilung.
Konkrete Anlässe · Rajkowski Tax
Nachfolge planen
Sie möchten Immobilien innerhalb Ihrer Familie weitergeben? Wir begleiten die steuerliche Planung und Umsetzung. Ausgangspunkt sind Ihre Vorstellungen: Wer soll was erhalten, was möchten Sie selbst behalten und wann soll die Übertragung stattfinden?
Anliegen besprechen
Ihre Ausgangslage
Eine Übergabe beginnt vor dem Eigentümerwechsel.
Wer soll was erhalten, und was möchten Sie selbst behalten? Eine erste Richtung genügt, um die steuerlichen Fragen gezielt anzugehen.
- Sie möchten Immobilien auf Ihre Kinder oder andere Familienangehörige übertragen.
- Sie wollen Vermögen weitergeben und bestimmte Erträge oder Vermögenswerte behalten.
- Sie möchten die steuerlichen Folgen Ihrer geplanten Verteilung vorab verstehen.
Unser Beitrag
Die steuerliche Seite Ihrer Nachfolge klären
Übertragungswege einordnen
Wir vergleichen passende Übertragungswege aus steuerlicher Sicht. Ihre geplante Versorgung gehört in diesen Vergleich.
Steuerliche Folgen prüfen
Wir prüfen Bewertungsgrundlagen, mögliche Steuerbelastungen und die Voraussetzungen infrage kommender Begünstigungen.
Schritte und Zuständigkeiten klären
Wir legen die steuerlichen Schritte fest und stimmen sie mit den beteiligten Rechtsanwälten und Notaren ab. Jeder soll seine Aufgaben kennen.
Zusammenarbeit & Rahmen
Vom Übergabewunsch zu einem abgestimmten Vorgehen
Ziele und Ausgangslage besprechen
Sie schildern Ihre Vorstellungen, die betroffenen Vermögenswerte und den gewünschten Zeitraum. Daraus ergibt sich die steuerliche Fragestellung.
Unterlagen und Möglichkeiten prüfen
Wir sichten die Unterlagen und vergleichen die steuerlichen Folgen der passenden Wege.
Schritte und Zuständigkeiten festlegen
Wir stimmen Reihenfolge, Beteiligte und den steuerlichen Auftrag ab. Erforderliche rechtliche Regelungen werden mit den zuständigen Beratern vorbereitet.
Bringen Sie eine Vermögensübersicht und Angaben zu früheren Übertragungen mit. Die rechtliche Vertragsgestaltung übernehmen Rechtsanwälte und Notare.
Digital organisiert. Persönlich besprochen.
Unterlagen stellen Sie uns digital bereit. Ihre Fragen und die nächsten Schritte besprechen wir persönlich – vor Ort, per Telefon oder Video.
Mehr zur digitalen ZusammenarbeitBeratungsfragen
Was Sie vorab wissen sollten.
Wann sollte ich die Nachfolge erstmals besprechen?
Sobald eine erste Richtung feststeht – möglichst vor verbindlichen Vereinbarungen. Ein fertiges Konzept brauchen Sie für den Einstieg nicht.
Was sollte ich vor dem ersten Gespräch überlegen?
Wer soll was bekommen? Soll gleichmäßig verteilt werden? Welche Erträge brauchen Sie weiterhin selbst? Diese Vorstellungen bilden den Ausgangspunkt.
Sollten Immobilien gemeinsam mit dem Betrieb betrachtet werden?
Ja, wenn sie betrieblich genutzt werden oder Teil Ihrer Übergabeplanung sind. Eigentum, Nutzung und die Verbindung zum Unternehmen können die steuerlichen Folgen beeinflussen; eine getrennte Übertragung ist nicht automatisch günstiger.
Begleiten Sie auch Unternehmensübertragungen?
Ja, je nach Vorhaben. Unser Schwerpunkt liegt auf Immobilienübertragungen innerhalb der Familie. Bei besonders komplexen Unternehmensnachfolgen binden wir spezialisierte Berater ein oder vermitteln weiter.
Was möchten Sie übergeben – und was bewahren?
Schildern Sie uns, was Sie weitergeben möchten und welche Vorstellungen Sie haben. Gemeinsam klären wir die nächsten steuerlichen Schritte.