So arbeiten Sie mit uns
Ihre Unterlagen kommen digital zu uns. Ihre Zahlen und Pläne besprechen wir persönlich. So verbinden wir die laufende Steuerberatung mit dem Blick auf die nächsten Schritte Ihres Unternehmens.
Die Zusammenarbeit im Alltag
DATEV Unternehmen online ist die gemeinsame Grundlage für Belege und Auswertungen. Darum herum richten wir die Abläufe so ein, dass sie in Ihrem Alltag funktionieren.
Für unsere Zusammenarbeit stellen Sie Belege digital bereit. Papieroriginale behalten Sie bei sich. Rechnungen, die bereits digital eingehen, können Sie direkt über den vereinbarten Weg weitergeben.
Mit DATEV Unternehmen online nutzen wir je nach Einrichtung Upload, App, E-Mail-Weiterleitung oder Schnittstellen. Gemeinsam wählen wir den Weg, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Wir prüfen, ob sich Ihr Rechnungsschreibungsprogramm direkt an DATEV anbinden lässt. Ist das nicht möglich, stimmen wir einen geeigneten Datenexport ab. Das reduziert wiederholte Eingaben und mögliche Übertragungsfehler.
Auch der Rechnungseingang lässt sich schrittweise vereinfachen: etwa durch E-Mail-Weiterleitungen oder geeignete Lösungen, die Rechnungen aus Lieferantenportalen abrufen. Welche Automatisierung sinnvoll ist, hängt von Ihren Systemen und Abläufen ab.
In DATEV Unternehmen online finden Sie die bereitgestellten Belege und Auswertungen. Im Rahmen der Finanzbuchführung stellen wir dort passend zum vereinbarten Buchungsturnus Ihre betriebswirtschaftliche Auswertung, Summen- und Saldenlisten sowie Buchungslisten bereit.
Weitere Auswertungen können wir nach Vereinbarung ergänzen. Einzelne Unterlagen erhalten Sie weiterhin über den vereinbarten digitalen Kommunikationsweg.
Über unsere Online-Terminbuchung wählen Sie einen passenden verfügbaren Termin – ohne mehrere E-Mails zur Abstimmung. Das Gespräch führen wir telefonisch, per Video oder persönlich in Heinsberg.
Für eine kurze Besprechung müssen Sie keine Anfahrt einplanen. Sie entscheiden gemeinsam mit uns, welche Gesprächsform zum Anliegen passt.
Die Mandatsaufnahme organisieren wir digital: vom Fragebogen über den Mandantenvertrag bis zur späteren Freigabe Ihrer Steuererklärungen. Die vorgesehenen Dokumente können Sie am Computer oder mit dem Finger auf dem Smartphone unterzeichnen.
Der persönliche Teil der Zusammenarbeit
Eine Investition, eine neue Beteiligung oder eine veränderte Geschäftsentwicklung: Vieles wird steuerlich relevant, bevor es in der Buchführung auftaucht.
Als ergänzenden Beratungsbaustein zur laufenden Finanzbuchführung bieten wir Quartalsgespräche mit Marcel Rajkowski an. Gemeinsam ordnen wir Ihre Zahlen ein, besprechen anstehende Vorhaben und erkennen, welche Fragen näher geprüft werden sollten.
Sie haben feste Ansprechpartner. Den Umfang Ihrer Betreuung und ergänzende Beratungsleistungen vereinbaren wir passend zu Ihrem Bedarf.
Der Einstieg
Wir setzen die Bereitschaft zur digitalen Zusammenarbeit voraus. Vorerfahrung mit DATEV müssen Sie dafür nicht mitbringen. Umfang und Vergütung des Onboardings stimmen wir vor Beginn mit Ihnen ab.
Wir besprechen Ihre bisherigen Abläufe, die eingesetzten Programme und den Weg Ihrer Unterlagen. Bei einem Kanzleiwechsel unterstützen wir die Abstimmung und Datenübernahme im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Wir legen fest, wie Sie Belege bereitstellen, Auswertungen abrufen und Rückfragen klären. Wenn Sie DATEV Unternehmen online noch nicht kennen, führen wir Sie im Rahmen des vereinbarten Onboardings ein.
Sobald wir Ihr Unternehmen und die Abläufe besser kennen, prüfen wir gemeinsam weitere Schnittstellen und Automatisierungen.
Im Kennenlerngespräch klären wir, wie eine Zusammenarbeit für Ihr Unternehmen aussehen kann.
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